バイアウト投資
事業承継ニーズのある国内の中堅中小企業に対し、ファンドを通じて、株主議決権の過半数以上を保有し、ハンズオンでの経営支援により成長をサポート。優先株などメザニン出資を活用した円滑な事業承継の支援も積極的に行っていきます。
バイアウト投資
ファンド資金を活用して、主に事業承継ニーズのある国内の中堅中小企業に対し、ハンズオンでの経営支援を行う投資です。原則として、新生企業投資が運営に関与するファンドが株主議決権の過半数以上を保有し、ファンドからプロフェッショナル人材を派遣し、経営管理体制構築、成長戦略の策定・実行支援などを通じて、投資先の企業価値向上を図ります。
メザニン投資
外部パートナーとの共同投資
事業承継にあたっての現オーナーから後継者への円滑な株式の移転を支援するため、優先株などメザニン出資の活用によるサポートにも取り組んでおります。10億円未満の出資額にも対応しております。また、投資先企業の業種に応じて適切な外部のパートナーと協働し、積極的にリスクマネーを提供していきます。
事業承継支援
バイアウト投資概要
バイアウト投資の投資概要は以下の通りです。
- 投資対象
- 事業承継ニーズのある国内の中堅中小企業
- 売上高
- 30～500億円程度
- 企業価値
- 20～50億円程度
- エクイティ投資金額
- 10億円以上
事業承継ニーズとは?
例えばこんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
- 保有株式を親族や社内の後継者に売却したいが、後継者には取得のための資金がない。
- 今、すぐに事業を任せることができる後継者が親族・社内におらず、育成するにも時間が必要。
- 相続等で株式が分散してしまうと、会社経営が不安定になるのではないか。
- 保有株式の売却先として、一緒に会社を発展させることのできる信頼できるパートナーに持ってもらいたい。
- 自分が引退しても、事業が円滑に回り、更に会社が発展できる体制を作っておきたい。
新生企業投資がご提供する支援
事業承継に関わるニーズは大きく整理すると、
1. オーナー様が保有する株式等の保有資産への対応、2. 企業の資本政策支援、3. 経営サポートに分けられますが、多くの場合は、これらの問題が複雑に絡むことで、解決が難しくなっていきます。
新生企業投資は、これまでの経験から蓄積された知見や内外のネットワークを活用し、資産への対応ニーズを中心とした複合的な事業承継 ニーズに対して、お客さまのニーズに沿った解決を図るとともに、お客さまの想いや価値観を共に分かち合い、一緒になって企業の成長をサポート致します。
株式等の保有資産への対応
- 保有されている自社株式の売却
- 相続等に伴う株式分散リスクへの対応
- 不動産等の保有資産の現金化による資産の効率化
- 後継者が株式を取得する際の資金調達
資本政策支援
- 分散した少数株主の整理
- MBOやM&Aの実施支援
- 出口としての上場や事業パートナーとの資本提携支援
経営サポート
- 銀行を親会社として持つ新生企業投資の
ネットワークを活用した営業支援 - 経験のある適切な人材によるハンズオン支援
- 後継者への円滑な経営承継の支援
- 会社の現状分析、対策策定の支援
- 事業計画策定や内部管理体制の構築
- 金融機関をはじめとしたステークホルダーとの
利害調整や良好な取引関係の継続・強化